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Consulenza

Consulenza finanziaria personalizzata, a distanza.

Un percorso costruito sulla tua situazione, non su un prodotto da vendere. La prima analisi è gratuita e senza impegno.

Gratuita e senza impegno

Analisi del portafoglio

Mi invii una fotografia dei tuoi investimenti attuali (basta un estratto del deposito titoli) e ti restituisco una lettura chiara: costi, rischi, concentrazioni, cosa funziona e cosa no. Nessun obbligo di proseguire.

Su misura

Consulenza personalizzata

Obiettivi, orizzonte temporale, tolleranza al rischio, situazione familiare e fiscale: da qui costruiamo insieme una pianificazione (investimenti, previdenza, protezione, casa) e la seguiamo nel tempo.

Semplice e digitale

A distanza, in tutta Italia

Videochiamata, documenti condivisi e firma digitale: puoi essere seguito da qualsiasi parte d’Italia con la stessa cura di un incontro di persona.

Come funziona

Tre passaggi, zero pressioni

1

Compili il modulo

Due minuti: chi sei, cosa cerchi e come preferisci essere ricontattato.

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Prima chiamata conoscitiva

Ti ricontatto entro 2 giorni lavorativi per capire la tua situazione e i tuoi obiettivi.

3

Ricevi l’analisi e decidi

Ti consegno una lettura chiara del tuo portafoglio. Decidi tu, con calma, se proseguire.

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Compila il modulo: ti ricontatto entro 2 giorni lavorativi. L’estratto del deposito titoli lo condividerai in un secondo momento, su un canale sicuro che ti indicherò.

La consulenza personalizzata è un servizio riservato, prestato nel rispetto del Testo Unico della Finanza e dei regolamenti CONSOB. [Riga sull’intermediario per cui opera il consulente: da confermare.] I contenuti del blog non sostituiscono la consulenza.

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